物流,启迈QIMA调研报告：2019年贸易战中的全球供应链状况

物流,启迈QIMA研究报告：2019年贸易战全球供应链状况的核心内容

                                                                                               

物流,启迈QIMA研究报告:2019年贸易战全球供应链状况正文

       

   

   启迈，国际供应链合规解决方案服务商QIMA本研究于2019年7月进行。本报告利用各消费品领域150多家全球企业的意见，并以启迈为基础QIMA以往的研究为基础，分析了2018年和2019年上半年中美贸易战对全球采购演变的持续影响。

   

   执行摘要

   

   许多企业受到中美贸易战的影响，额外的成本是最大的挑战：世界三分之二的受访者表示，他们受到中美关税问题的影响，四分之三的美国受访者指出，成本上升将产生严重或非常严重的影响。

   

   中国保持主导地位，但多元化步伐加快：前三个采购区仍由中国主导，但越来越多样化，表明亚洲等地区的采购多样化正在加速发展。

   

   低成本行业是最快实现多元化的行业之一:85%以上的企业计划今年从新供应商那里购买产品，其中一些已经开始实施。

   

   美国公司将采购转移到更接近当地的地方，但仍在边境之外：尽管近一半的美国受访者在2019年从中国购买的商品较少，但他们更倾向于选择拉丁美洲和南美洲，而不是开始在美国购买。

   

   管理新的多元化供应链带来了一系列挑战：对大多数受访者来说，迁移到新的采购区对公司产生了重大影响，几乎一半的企业在管理产品质量和生产能力方面面临困难。

   

   尽管面临挑战，多元化仍然是首选：三分之二的受访者表示，如果引入新的中美关税，他们将加快从其他地区采购的进程。

   

   主要采购区：

   

   多元化和近岸趋势加速

   

   >> 中国、印度和当地地区是美国和欧盟买家的前三大采购区

   

   尽管大西洋两岸的受访者都将中国和印度列为其2019年上半年最主要的采购区域，但美国公司将第三位定为越南，而欧盟公司则将第三位定为孟加拉国。对于这两个受访者组别而言，各自的本地区域仍是重要的采购区域。

   

   将启迈QIMA 比较了2018年和2017年研究收集的数据

   

   自2017年以来，美国公司在当地地区继续增长，欧洲仍处于较高但稳定的水平；

   

   美国受访者将孟加拉国纳入前三大采购区的可能性增加 (2019年9%，2018年6%)；

   

   印度在欧洲买家中的受欢迎程度似乎在下降，这可能与南亚制造业大国经常出现的产品质量问题有关；

   

   2018年，很少有欧盟公司将其他国家和地区列为前三大采购地理区，8%的欧盟公司在2019年是如此，这表明欧洲在韩国、台湾和巴基斯坦的多元化采购进程正在加快。

   请列出您购买产品的前三个国家/地区

   下图-前三大采购地理区域( 本地区):2018年和2019年

   

       

   

   >> 产业焦点：近岸对低成本产出的可行性较低

   

   下图比较了以调查为代表的主要消费品行业 (纺织服装、鞋类、玩具娱乐用品、家居用品及园艺用具、电子电气产品及促销产品) 的受欢迎程度。

   请列出您购买产品的前三个国家/地区

   下图-热门采购地理区域(2019年上半年) 按行业细分

   

       

   

   2019年上半年与2018年观察到的全球采购趋势:

   

   纺织品、服装和鞋类制造商增加了对南亚国家 (包括印度和孟加拉国) 的依赖；

   

   在价格范围较低的行业 (如促销产品)，近岸趋势不明显，表现出对中国依赖度增加 ，在美国采购减少；

   

   虽然贸易战已经升级，但从中国购买家居用品、家具和园艺用具的可能性仍然很高；

   

   玩具品牌和零售商(尤其是美国公司)正试图使生产更接近中国，超过50%的受访者将主要采购区域放在美国。

   

   2019年和2018年的采购趋势:

   

   美国和欧盟买家试图在中国以外扩张

   

   >> 产业重点：多产业努力减少对中国的依赖

   

   回顾2018年，启迈QIMA研究所涵盖的大多数行业似乎比2017年更依赖中国供应商。特别需要指出的是，85%以上的受访者表示，2018年在中国的采购量占推广产品、电子、电气产品和玩具行业的一半以上。

   

   现在，2019年，调查涵盖的所有行业都表示，与中国供应商的业务量减少，促销产品和纺织公司指出，关税并不是这种变化的唯一原因。

   2018年，中国供应商占贵司业务的比例是多少？

   下图-2018 是一家年和2017年在中国购买50%以上的受访者公司- 按行业细分 (中国境外公司)

   

       

   

   2019年，与去年相比，您是否发现与中国供应商的业务量有所下降？

   

   下图-与中国供应商相比，2019年上半年和2018年业务量减少的受访者 - 按行业细分(中国境外的公司)

       

   关税贸易战：

   

   没有一家公司真身事外

   

   >> 关税对大西洋两岸公司的直接和间接影响

   

   在全球范围内，超过三分之二的受访者表示，他们的公司受到2018年引入的中美关税（考虑到所有关税）的影响，包括25%的受访者报告，对他们的公司产生了重大影响。

   

   在美国受访者中，32%和45%表示中美关税对其公司产生重大和一些影响。可以理解的是，对中国依赖程度越高的公司受关税影响越大:82%的美国公司从中国供应商购买的商品占一半以上，表示受关税影响。

   

   启迈QIMA之前的研究发现，与中小企业相比，大型美国企业往往更容易受到关税问题的影响，但公司规模不再是保护供应链免受贸易战影响的因素：在受中美关税影响的受访者中，中小企业 （员工不足100人） 几乎与大公司相同。

   

   一些美国公司(20%)指出，尽管他们与中国进行贸易，但他们的公司没有受到2018年关税的影响，主要是因为他们的产品类别尚未卷入关税纠纷。关税增加对高端价格区间产品贸易的公司影响不大。

   

   与此同时，尽管欧盟总部的受访者受到中美贸易战的影响较小，但与去年的研究相比，表示完全不受影响的受访者几乎减少了一半 (44%和80%)。

   

   回顾2018年 (去年)，你认为贵公司受到中美新引进的关税(所有关税)的影响吗？

   

   下图-表示受2018年新引入关税影响的公司比例

       

   >> 对于新的多元化供应链来说，额外的成本是越来越大的挑战

   

   根据启迈QIMA在过去的研究结果中，在关注中美关税对公司的具体影响时，成本考虑排名第一。全球受访者认为成本上升产生严重或非常严重影响的比例增加到65%，而一年前则增加了38%。

   

   与去年相比，寻找新供应商对企业来说也是一个更大的挑战（2019年43%，2018年32%）。然而，将生产延迟列为严重或非常严重影响的受访者较往年减少，表明企业在多元化方面的持续努力有效地保证了交货时间表，避免了供应中断。

   

   总部位于美国的公司充分表示，关税产生了严重影响，超过四分之三的受访者表示，成本上升对其公司产生了严重或非常严重的影响。与此同时，与2018年相比，总部位于欧盟的公司几乎翻了一番。

   

   你认为新关税对贵公司的影响有多大？

   

   下图-受访者比例(评分)表示关税在各个方面都有严重或非常严重的影响1=评分没有明显影响5=非常严重的影响)。

       

   谁是中美贸易战的赢家？

   

   所有其他采购区域

   

   >> 美国仍在寻找新供应商，而欧盟买家则暂时等待工作

   

   总的来说，受访者的回答显示，全球采购多元化的步伐与去年相似。高达四分之三的受访者（美国80%） 表示，他们已经从2019年开始在新国家和地区寻找供应商或计划这样做。

   

   与此同时，在欧盟，在去年的多元化浪潮之后，企业可能会采取措施优化供应链：只有25%的欧盟受访者表示，他们已经在2019年寻找新供应商（2018年60%）。尽管如此，其他42%的欧盟受访者表示，他们计划在不久的将来寻找新的供应商，这表明放缓只是暂时的。

   

   >> 行业重点：制定促销产品企业重大计划，纺织企业采取实际行动

   

   从特定行业采购多元化的角度来看，93%的促销产品企业已经开始在新国家寻找供应商，或者计划在今年这样做。然而，近一半的受访者表示，在实施采购多元化计划方面，近一半的受访者表示，他们已经在2019年开始在新地区采购。

   

   与此同时，玩具和休闲产品部门的公司多元化相对较低：只有三分之一的受访者表示，他们在2019年寻找了 的新供应商。电子和电气产品部门积极多样化的受访者比例相似，但这可能只是去年快速多样化的努力（2018年启迈）QIMA在调查中，三分之二的电子和电气产品受访者表示，他们正在积极寻求新的供应商后暂时放缓。

   

   2019年，你开始在其他国家寻找供应商吗？

   

   下图-表示2019年已或计划在其他国家寻求供应商的受访者比例 - 按行业细分

       

   新采购区和旧问题：

   

   供应链管理及产品质量

   

   三分之二以上的受访者认为，转移到新的采购区对其公司有重大影响，最显著的影响是管理新采购区域的一般供应链流程（采购、制造、仓储和物流）。

   

   当被问及与探索新采购区域有关的具体挑战时，受访者将产品质量和生产能力列为两个特别困难的挑战(44%和43%的受访者认为严重和非常严重)。

   

   你认为转移到新的采购区对公司有显著影响，那么你认为最大的影响是什么呢？

   

   下图-转移到新的采购区域的最大影响（在前一个问题中，你认为转移到新的采购区域对公司有重大影响吗）

       

   人权、工厂安全、环境合规等社会责任问题所占比例最低。只有29%的受访者认为，这些问题在与新 供应商打交道时是严重或非常严重的挑战。这种排名比例不仅令人放心，而且表明买家 在供应链多样化过程中对这些问题的关注度较低。过去，在全球贸易不确定性时期，供应链社会责任倾向往往被忽视，这证明了我们的解释。

   

   贸易战的下一步是什么？

   

   买家在悲观和不确定性之间徘徊

   

   当被问及他们对中美关税僵局进一步发展的预期时，考虑到截至2019年7月初的贸易谈判，受访者大致分为悲观、适当、乐观和不确定性。

   

   全球约三分之一受访者预计在不久的将来会增加更多的中美关税，大致相同比例的受访者不知道未来会发生什么。极少数（5%）乐观的受访者认为，2018年的全部或大部分关税可能在不久的将来被取消。

   

   美国受访者的预期是悲观的，而欧盟公司不太可能密切关注中美之间的对抗，更有可能有不确定的预期。

   

   如果出现悲观情况并宣布新的中美关税，三分之二的受访者表示，他们将更加坚定地实施当前的采购多元化战略，并从过去两年转向新国家或地区。四分之一（全球）到三分之一（欧盟）的受访者更倾向于观望。

   

   (来源:启迈QIMA）

   

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