全球,【深度】启迈QIMA发布调研报告，深度解析中美贸易战中的全球采购“变局”

启迈，全球，深度QIMA发布研究报告，深入分析中美贸易战全球采购变化的核心内容

                                                                                               

启迈，全球，深度QIMA发布研究报告，深入分析中美贸易战全球采购变化文本

       

   

   跨境网获悉，供应链合规解决方案提供商启迈QIMA本研究于2019年7月进行。本报告利用各消费品领域150多家全球企业的意见，并以启迈为基础QIMA以往的研究为基础，分析了2018年和2019年上半年中美贸易战对全球采购演变的持续影响。

   

   执行摘要

   

   许多企业受到中美贸易战的影响，额外的成本是一个巨大的挑战：的受访者表示，他们受到中美关税问题的影响，而四分之三的美国受访者指出，成本上升将产生严重或非常严重的影响。

   

   中国保持主导地位，但多元化步伐加快：前三个采购区仍由中国主导，但越来越多样化，表明亚洲等地区的采购多样化正在加速发展。

   

   低成本产业是快速实现多元化的产业之一纺织品和促销产品行业，85%以上的企业计划今年从新供应商那里购买产品，其中一些已经开始实施。

   

   美国公司将采购转移到更接近当地的地方，但仍在边境之外：尽管近一半的美国受访者在2019年从中国购买的商品较少，但他们更倾向于选择拉丁美洲和南美洲，而不是开始在美国购买。

   

   管理新的多元化供应链带来了一系列挑战：对大多数受访者来说，迁移到新的采购区对公司产生了重大影响，几乎一半的企业在管理产品质量和生产能力方面面临困难。

   

   尽管面临挑战，多元化仍是首选道路：三分之二的受访者表示，如果引入新的中美关税，他们将加快从其他地区采购的进程。

   

   1.主要采购区:多元化和近岸趋势加速

   

   1. 1. 中国仍然是主要的采购区，但多元化和近岸趋势正在加速

   

   尽管中美关税僵局的不确定性挥之不去，但中国仍然保持着作为采购区的重要性，全球96%的受访者将其列为前三大采购区。其他需要的采购区包括印度、越南和启迈QIMA与去年的研究相比，近岸采购的普及程度有所提高，尤其是对美国受访者。

   

   在前三个采购区域中，选择其他国家的受访者比例的增加表明，现有采购区以外的受访者不断多样化。其中最突出的是台湾和巴基斯坦，其次是韩国、马来西亚、菲律宾、埃及和斯里兰卡。

       

   1. 2. 中国、印度和当地地区是美国和欧盟买家的前三大采购区

   

   虽然大西洋两岸的受访者都将中国和印度列为2019年上半年最重要的采购区，但美国公司将第三名定为越南，而欧盟公司将第三名定为孟加拉国。对于这两个受访者来说，他们的当地地区仍然是重要的采购区。

   

   将启迈QIMA 比较了2018年和2017年收集的数据:

   

   • 自2017年以来，美国公司在当地地区继续增长，欧洲仍处于较高但稳定的水平；

   

   • 美国受访者将孟加拉国纳入前三大采购区的可能性增加 (2019年9%，2018年6%)；

   

   • 印度在欧洲买家中的受欢迎程度似乎在下降，这可能与南亚制造业大国经常出现的产品质量问题有关；

   

   • 2018年，极少欧盟公司将“其他”国家和地区列入其前三大采购地理区域，2019年则有8%的欧盟公司如此，这表明欧洲在韩国、中国台湾和巴基斯坦等其他目的地的多元化采购进程加速。

       

   1. 3. 产业焦点：近岸对低成本产出的可行性较低

   

   以下图3比较了调查所代表的主要消费品行业 (纺织服装、鞋类、玩具娱乐用品、家居用品及园艺用具、电子电气产品及促销产品) 的受欢迎程度。

   

   2019年上半年和2018年观察到的全球采购趋势:

   

   • 纺织品、服装和鞋类制造商增加了对南亚国家 (包括印度和孟加拉国) 的依赖；

   

   • 在价格范围较低的行业 (如促销产品)，近岸趋势不明显，显示出对中国依赖程度增加，在美国采购减少；

   

   • 虽然贸易战已经升级，但从中国购买家居用品、家具和园艺用具的可能性仍然很高；

   

   • 玩具品牌和零售商(尤其是美国公司)正试图使生产更接近中国，超过50%的受访者将主要采购区域放在美国。

       

   2、2019年与2018年的全球采购趋势：美国和欧盟买家努力在中国以外拓展

   

   回顾2018年，90%以上的全球受访者表示，他们与中国供应商有一定数量的业务 (与启迈)QIMA与之前研究收集的2017年数据相比，没有重大变化)。对74%的受访者来说，2018年，中国供应商占总采购量的一半以上。

       

   根据买方的位置仔细观察其采购模式，我们可以发现中国仍然是美国企业的主要采购市场：2018年，80%的美国企业在中国的采购量超过一半。对于近三分之二的企业，中国供应商占其采购量的75%以上（两组数据与2017年的结果相似）。与此同时，欧盟企业对中国的依赖度相对较低，约三分之二的受访者表示，他们从中国的采购量超过50%，明显低于2017年的数据。

       

   2. 1. 关税导致企业采购离开中国，但没有转回美国

   

   进入2019年，去年与中国进行贸易的40%以上的受访者表示，与2018年相比，他们在中国的采购量有所下降:主要是因为中美关税 (35%)，但还有其他原因 (7%)。

   

   可以预见，美国企业的这种趋势更强劲：47%的美国受访者由于正在进行的贸易战而在2019年减少了自中国的采购量。值得注意的是，即使对于公司尚未受到关税显著影响的一小部分美国受访者而言 (主要以纺织品和玩具行业为代表)，他们也减少了自中国的采购量。相比之下，只有15%的欧盟受访者表示，由于关税原因减少了自中国的采购量，但另有几乎同样比例 (12%) 的受访者由于其他原因转向其他地方采购。

   

       

   

   然而，我们不能指望从中国转移的制造业很快就会回到美国。尽管近三分之二的美国受访者表示，他们从自己的国家购买了一些产品，但2019年，只有9%的受访者增加了在美国的购买量，而另外9%的受访者在2019年雇佣了新的美国供应商 （即以前没有在美国购买）。

       

   2. 2. 产业重点：多产业努力减少对中国的依赖

   

   回顾2018年，启迈QIMA研究所涵盖的大多数行业似乎比2017年更依赖中国供应商。特别需要指出的是，85%以上的受访者表示，2018年在中国的采购量占推广产品、电子、电气产品和玩具行业的一半以上。

   

   现在，2019年，调查涵盖的所有行业都表示，与中国供应商的业务量减少，促销产品和纺织公司指出，关税并不是这种变化的唯一原因。

   

       

       

   3.关税和贸易战:没有公司真正置身事外

   

   3. 1. 关税对大西洋两岸公司的直接和间接影响

   

   在全球范围内，超过三分之二的受访者表示，他们的公司受到2018年引入的中美关税（考虑到所有关税）的影响，包括25%的受访者报告，对他们的公司产生了重大影响。

   

   在美国受访者中，32%和45%表示中美关税对其公司产生重大和一些影响。可以理解的是，对中国依赖程度越高的公司受关税影响越大:82%的美国公司从中国供应商购买的商品占一半以上，表示受关税影响。

   

   启迈QIMA之前的研究发现，与中小企业相比，大型美国企业往往更容易受到关税问题的影响，但公司规模不再是保护供应链免受贸易战影响的因素：在受中美关税影响的受访者中，中小企业 （员工不足100人） 几乎与大公司相同。

   

   一些美国公司(20%)指出，尽管他们与中国进行贸易，但他们的公司没有受到2018年关税的影响，主要是因为他们的产品类别尚未卷入关税纠纷。关税增加对高端价格区间产品贸易的公司影响不大。

   

   与此同时，尽管欧盟总部的受访者受到中美贸易战的影响较小，但与去年的研究相比，表示完全不受影响的受访者几乎减少了一半 (44%和80%)。

       

   3. 2. 行业重点:玩具纺织行业暂停

   

   就个别行业而言，2018年中美关税对电子、电气产品和家居用品行业的影响大于其他行业，45%和34%的受访者表示受到重大影响。这一趋势与去年的研究结果完全一致。

   

   玩具和纺织行业的受访者表示，受2018年关税严重影响的比例较低（这些产品类别在研究过程中尚未征收关税），但相当大一部分受访者指出，关税对其公司产生了一些影响。

       

   3. 3. 对于新的多元化供应链来说，额外的成本是越来越大的挑战

   

   根据启迈QIMA在过去的研究结果中，在关注中美关税对公司的具体影响时，成本考虑排名第一。全球受访者认为成本上升产生严重或非常严重影响的比例增加到65%，而一年前则增加了38%。

   

   与去年相比，寻找新供应商对企业来说也是一个更大的挑战（2019年43%，2018年32%）。然而，将生产延迟列为严重或非常严重影响的受访者较往年减少，表明企业在多元化方面的持续努力有效地保证了交货时间表，避免了供应中断。

   

   总部位于美国的公司充分表示，关税产生了严重影响，超过四分之三的受访者表示，成本上升对其公司产生了严重或非常严重的影响。与此同时，与2018年相比，总部位于欧盟的公司几乎翻了一番。

       

   4.谁是中美贸易战的赢家？所有其他采购区

   

   4. 1. 美国仍在寻找新供应商，而欧盟买家则暂时等待工作

   

   总的来说，受访者的回答显示，全球采购多元化的步伐与去年相似。高达四分之三的受访者（美国80%） 表示，他们已经从2019年开始在新国家和地区寻找供应商或计划这样做。

   

   与此同时，在欧盟，在去年的多元化浪潮之后，企业可能会采取措施优化供应链：只有25%的欧盟受访者表示，他们已经在2019年寻找新供应商（2018年60%）。尽管如此，其他42%的欧盟受访者表示，他们计划在不久的将来寻找新的供应商，这表明放缓只是暂时的。

   

   4. 2. 行业重点：制定促销产品企业重大计划，纺织企业采取实际行动

   

   从特定行业采购多元化的角度来看，93%的促销产品企业已经开始在新国家寻找供应商，或者计划在今年这样做。然而，在实施采购多元化计划方面，近一半的纺织行业领先，近一半的受访者表示，他们已经在2019年开始在新地区采购。

   

   与此同时，玩具和休闲产品部门的公司多样化相对较低：仅三分之一的受访者表示，他们在2019年寻找了新的供应商。电子和电气产品部门积极多样化的受访者比例相似，但这可能只是去年快速多样化的努力（2018年启迈）QIMA在调查中，三分之二的电子和电气产品受访者表示，他们正在积极寻求新供应商）后暂时放缓。p>

   4. 3. 新的采购基地：越南、印度、土耳其和当地

   

   当涉及到特定的采购地理区域时，调查受访者采购多样化的实际情况和计划显示了去年启迈的一些趋势QIMA之前的研究也强调:

   

   • 从中国流出的趋势继续:虽然约96%的受访者将中国列为前三大采购区之一，但只有9%的受访者将中国列为流入/扩大采购规模的国家。

   

   • 与美国公司相比，总部位于欧盟的公司不太可能离开中国。17%的欧盟受访者将其纳入潜在的采购地理区域，而3%的美国受访者将是

   

   • 中国的热门替代采购市场包括越南和印度，其次是南美、拉丁美洲和欧洲的近岸国家。

   

   • 越南显然是中美贸易战的赢家。三分之二的美国受访者和三分之一的欧盟受访者表示，他们计划增加在越南的购买量。

   

   • 近岸国家的重要性增加了，尤其是对美国公司。21%至30%的美国受访者表示，他们计划增加在南美、拉丁美洲和北美的采购量。

   

   • 与此同时，超过35%的欧盟受访者表示，他们计划在欧洲探索新的采购市场，并逐步扩大其在该地区的现有采购来源。此外，25%的欧盟受访者提到计划增加在土耳其的采购量。然而，欧洲近岸趋势的普遍性相对较低，一些企业计划将其采购转移到越南、印度甚至墨西哥。

   

   5.新采购区和旧问题:供应链管理和产品质量

   

   三分之二以上的所有受访者认为，转移到新的采购区对其公司有重大影响，显著影响是管理新采购区域的一般供应链流程（采购、制造、仓储和物流）。

   

   当被问及与探索新采购区域有关的具体挑战时，受访者将产品质量和生产能力列为两个特别困难的挑战(44%和43%的受访者认为严重和非常严重)。

   

   人权、工厂安全、环境合规等社会责任问题所占比例较低，只有29%的受访者认为，这些问题在与新供应商打交道时是严重或非常严重的挑战。这种排名比例不仅令人放心，而且表明买家在供应链多样化过程中对这些问题的关注度较低。过去，供应链社会责任的倾向在全球贸易不确定性时期被忽视，证明了我们的解释。

   

       

   

           

   

   6.贸易战的下一步是什么？买家在悲观和不确定性之间徘徊

   

   当被问及他们对中美关税僵局进一步发展的预期时，考虑到截至2019年7月初的贸易谈判，受访者大致分为悲观、适当、乐观和不确定性。

   

   从全球来看，大约三分之一的受访者预计在不久的将来会增加更多的中美关税，而大致相同比例的受访者不知道未来会发生什么。极少数（5%）乐观的受访者认为，2018年的全部或大部分关税可能在不久的将来被取消。

   

   美国受访者的预期是悲观的，而欧盟公司不太可能密切关注中美之间的对抗，更有可能有不确定的预期。

   

   如果出现悲观情况并宣布新的中美关税，三分之二的受访者表示，他们将更加坚定地实施当前的采购多元化战略，并从过去两年转向新国家或地区。四分之一（全球）到三分之一（欧盟）的受访者更倾向于观望。

   

           

   

   启迈 【小贴士】QIMA(前身为AsiaInspection)与品牌、零售商和进口商合作保障、管理及优化其全球供应网络。

   

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