支付,昕锐社：东南亚电子支付领域投资面临的新格局

新锐社：东南亚电子支付领域投资新格局的核心内容

                                                                                               

新锐社：东南亚电子支付领域投资新格局正文

       

   

   银行业格局多样化

   

   虽然东南亚有许多相似之处，但在区分不同市场方面也存在重要差异。

   

   例如，消费银行产品的成熟度因国家而异。虽然90%的马来西亚消费者和98% 的新加坡人有银行账户，但只有61% 的印尼人和40% 的越南人有银行账户。85% 的新加坡人有信用卡，但这一比例在泰国降至 30%，越南降至 11%，印尼只有 6%。虽然 42% 的马来西亚人从银行借钱，但新加坡只有 27%，泰国只有 14%。

   

       

   

   图源：谷歌

   

   东南亚的巨大收入差距在很大程度上解释了产品利用率的差异。BCG 的 CCI 研究发现，一旦人们进入中产阶级，银行账户的所有权就会成熟。随着人们退出中产阶级，使用借记卡或贷款的人数往往停滞不前。相比之下，随着家庭收入的增加，电子钱包、信用卡和投资产品的所有权继续增加。

   

       

   

   图源：谷歌

   

   东南亚的基础设施发展水平不同，导致传统金融产品使用不同。例如，印尼信用卡利用率如此之低的原因之一是该国信用调查局没有关于低收入公民信用的数据。

   

   监管差异也导致东南亚电子支付模式高度分散。许可要求因国家/地区而异。例如，尽管印尼有外国所有权限制，但大多数其他国家没有。电子钱包账户的支出和余额限制、最低资本和技术要求以及提供不同金融服务的批准也不同。

   

   与中印电子钱包市场的另一个主要区别是，虽然这些国家只有少数参与者，但东南亚有许多供应商。例如，马来西亚和菲律宾已经颁发了40多个电子支付许可证，这表明竞争已经过热。除了金融科技公司，还有两三家成熟的商业银行在每个市场提供电子钱包应用程序，如泰国的 7-马来西亚亚航和印尼的 LinkAja。

   

   随着该领域的整合，这种情况可能会发生变化。为了获得尽可能多的用户，许多供应商在不收取任何费用的情况下奖励现金——这是一种不可持续的商业模式。许多独立参与者可能被迫退出业务或被更大、更强大的财务竞争对手收购，或与商业银行建立合作伙伴关系。最大的区域参与者，如新加坡的叫车服务 Grab 和雅加达的多服务和数字支付平台 Gojek，可能会受益。

   

   释放电子钱包的潜力

   

   随着数字支付从利基业务向大规模金融服务的发展，扰乱东南亚支付市场的电子钱包供应商和该地区现有的传统银行面临着巨大的挑战。

   

   颠覆者必须将其在该地区的庞大客户群体货币化，并通过大规模提供更高价值的服务成为盈利和可持续的金融企业。相比之下，传统银行必须保护其核心消费业务，如信用卡、住房和汽车贷款以及投资产品，以避免数字颠覆者的侵犯。这些颠覆者将越来越多地瞄准利润最高的客户，并多样化地进入其他金融服务。

   

   为了更深入地了解东南亚数字颠覆者和传统银行面临的挑战和机遇，BCG 的 CCI 广泛研究了城市消费者的态度和电子钱包的意图，约占东南亚电子钱包用户的85%，是商人。CCI对 3、250名消费者和 1、350名商家进行了调查。

   

   在CCI的研究中，CCI将消费者分为银行账户、无银行账户或无银行账户。银行消费者是经常使用商业银行服务的消费者。银行存款不足的人通常仅限于储蓄账户和借记卡。没有银行账户的人不使用商业银行服务，但它代表了一个关键的增长市场。

   

   电子钱包供应商面临的挑战

   

   CCI该研究确定了电子钱包颠覆者面临的三个核心挑战：到处使用，提高客户忠诚度和价值，提高商家接受度。

   

   1.使用无处不在。

   

   东南亚的电子钱包主要由使用传统银行服务的客户使用。虽然它们通常被描述为提高金融包容性的一种手段，但领先的电子钱包主要针对富裕的城市人口。电子支付必须广泛应用于所有收入水平的消费者，而且无处不在——就像在中国一样——以显著扩大行业规模，实现政府对金融包容性的愿望。事实上，CCI研究表明，东南亚服务不足的市场巨大。

   

   2.提高客户忠诚度和价值。

   

   在东南亚，消费者对电子钱包的忠诚度仍然相对较低，用户倾向于根据折扣或现金退款从一个应用程序跳到另一个应用程序。

   

   东南亚56% 的受访者将获得奖励、促销折扣和现金返还的能力列为使用电子钱包的关键因素。然而，这种情绪的流行程度因市场而异CCI问消费者是否会在没有这种诱惑的情况下仍然使用电子钱包。例如，76% 的泰国人同意，但只有30% 的新加坡人同意。

   

   3.增加商家的接受度。

   

   在东南亚在东南亚大部分地区被广泛使用的最大障碍是商家的接受度。虽然新加坡的接受度很高——每 1000 大约有46个销售点终端——但马来西亚每 1000 只有 15个终端，泰国有 11 ，印尼、菲律宾和越南有 3到 4个终端。该地区 56% 的受访者将不被商家接受列为使用电子钱包的主要问题。印尼、马来西亚、泰国和越南平均 38% 的零售商表示，他们接受信用卡，35% 表示接受借记卡。但只有 28% 的人说他们接受电子钱包付款。马来西亚差距最大。45% 接受信用卡，但只有 24% 接受电子钱包。

   

   尽管如此， ，CCI发现东南亚商家未来接受电子钱包的意愿很高。74% 的接受调查的商家表示，如果他们目前的痛点得到解决，他们将愿意接受电子钱包。

   

   企业的主要痛点是复杂性。63%接受该地区调查的企业同意我不完全了解付款流程。下一个最常被提及的延迟是不方便的。棉兰的一位商人告诉我CCI，他被指示亲自到电子钱包提供商办公室注册并提交文件。谁有时间？ 商人问。客户已经准备好用现金支付了。还需要什么？

   

   现有银行面临的挑战

   

   虽然支付本身不能为银行赚钱，但保留这项业务至关重要。支付为中产阶级和富裕客户提供了宝贵的数据，并成为其他银行产品的联系。另外，就像CCI研究表明，电子钱包的目标消费者比原来想象的更接近核心银行的客户目标。

   

   我们的研究确定了现有银行面临的两个主要挑战：防止客户转向非银行数字参与者，增加零售客户和中小企业(SME) 的体验。

   

   现有商业银行必须大大改善客户体验，以确保其消费者基础。

   

   在对消费者的个人采访中也表达了类似的抱怨。为了避免向数字银行输送大量业务，现有银行还必须解决东南亚商家的痛点CCI在调查中，54%的印尼人、58%的新加坡人、66%的泰国人和83%的越南人指出，五个国家的商人对银行的主要抱怨是缺乏建议。另一个常见的抱怨是融资

   

   现有银行可以采取多种措施来满足不断增长的客户期望，并在数字支付方面与非银行数字参与者更具竞争力。他们必须数字化核心业务，创建新的数字渠道，以更好地为客户服务。现有银行还可以考虑与金融技术公司和其他领先的技术公司合作，以获得人工智能、高级数据分析、新产品和服务等新的数字能力。

   

   大多数银行应该投资于显著改善其现有的数字渠道和后端流程。他们还应该考虑为年轻人推出新的数字银行，这是非银行数字玩家的主要目标市场。

   

   总结

   

   中国和印度在金融数字化方面开辟了道路。现在，东南亚正成为金融革命的下一个全球热点，竞争优势正在上演。与中国和印度一样，同样的基本驱动因素，如高数字利用率、精通数字化的消费者、传统银行服务不足的大量人口和不断增加的投资基金池，正在发挥作用。但东南亚的最终赢家还远不清楚。

   

   许多竞争电子钱包地位的竞争对手都有优势，如成熟的客户基础、尖端的数字专业知识、强大的金融银行业务和在其他市场的经验。然而，为了实现规模，建立可持续和盈利的业务，他们必须渗透到富裕城市以外的市场，说服人们使用更广泛的电子钱包，并建立更大的商业接受度。东南亚金融革命的最终赢家很可能是颠覆者和现有机构的联盟，他们利用彼此的优势将数字金融提升到一个新的水平。

   

   (来源:新锐社)

   

   以上内容属于作者个人观点，不代表跨境立场！本文经原作者授权转载，转载经原作者授权同意。